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台商回流投資額上看5千億 4家國銀搶吃家族財管大餅盛利當舖~霧峰當舖

時間:2019/06/04 點閱:29 發佈:霧峰盛利當舖

 工商時報【魏喬怡╱台北報導】

中美貿易談判、海外租稅等議題牽動全球企業資金流向,政府更上調全年台商回台投資金額目標倍增至5千億元。永豐銀、中信銀、一銀、渣打銀紛積極搶攻這波台商資金回流商機,鎖定家族財管大餅。

台灣經濟研究院調查顯示,中小企業主在交棒時,約九成選擇由下一代接手;銀行業者指出,台商過去數十年布局海外,在經營上面對稅務、資金流動需求,在家族中則有個人或傳承的資產配置計畫,加上國際間各項稅務資訊交換日趨嚴謹,台商將需要銀行或金融業者提供更多元彈性的方案。

為搶攻台商回流商機,銀行業者陸續舉辦經濟實質法(Economic Substance;ES)研討會、講座等分享第一手資訊外,同步搶推財富管理商品也鎖定家族式需求,讓企業主或高資產客戶獲得更好的服務與金融商品。

以永豐銀行為例,主打推薦親友開戶並完成指定服務即可集點兌換Dyson涼暖空氣清淨機、日本電烤盤等;高資產新戶可享美元高利定存3.88%、保費代繳回饋3%等;財富無限卡消費滿額享全球機場貴賓室無限次禮遇。

中信銀指出,長期經營高資產客戶經驗觀察,上市櫃公司大股東及高階主管,和未上市櫃公司企業主等兩大族群都是高股利所得族群,前者因持股流動性高,建議透過專家團隊提供完整諮詢;後者因持股變現性較低,建議提前進行接班與傳承的準備,例如透過贈與,將部分持股移轉至配偶、子女名下,同時須考量穩定經營權、接班時間點與計畫等整體策略,或可透過設立「閉鎖型公司」,結合股權控管信託,運用自益及他益信託架構,達到照顧第二、三代的財富永續、和諧傳承目標。

中信銀指出,中信銀針對往來資產達新台幣1.5億元的高資產客戶提供「臻富家」私人理財服務,結合會計事務所、法律事務所等跨領域專家團隊,協助解決企業接班、公司營運及資產傳承工具運用等議題,持續舉辦「企業主傳承與企業議題講座」,協助客戶達成家業永續、基業長青的目標。



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